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光伏产业链价格节后持稳运行 四季度需求前景尚不明朗

来源:证券时报网 时间:2024-10-12 09:50:44

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国庆假期后,光伏产业链迎来首轮机构报价,整体看仍以持稳为主。 


中国有色金属工业协会硅业分会披露的数据显示,本周多晶硅价格持平,其中,N型棒状硅成交均价为4.17万元/吨,单晶致密料成交均价为3.45万元/吨,N型颗粒硅成交均价为3.73万元/吨。由于是节后首周,多数企业暂未开始大批量谈单,目前仅有少量低价单成交。


据硅料企业感知,目前下游采购意愿较低,主要仍以消化前期低价采购订单为主,新签订单多为按需采购。近期部分具有价格优势的产能提产及复产,占据一定市场份额,加剧了硅料市场价格的分化局面。另外,由于期货交易对产品生产的时间做出要求,部分期现商可能将延迟采购计划,或对已采购货物进行置换,一定程度推迟期现商及贸易商需求进场时间。


综上,硅业分会认为,近期价格持稳的主要原因为月度供应出现拐点,硅料产量出现小幅上涨,下游采购观望态度加剧。具体硅料价格能否出现新一轮上涨还应关注下次集中签单情况。


硅片环节同样持稳运行,其中N型G10L单晶硅片成交均价维持在1.11元/片,N型G12R单晶硅片成交均价维持在1.26元/片,N型G12单晶硅片成交均价维持在1.5元/片。


硅业分会认为,目前,硅片环节整体供需情况乐观,理论上硅片不足半月库存的情况,硅片企业相对有信心,可以支撑当前价格。另外,据企业排产统计,10月国内硅片产量预计在46—48GW,随着四季度需求旺季的来临,硅片生产企业有明显生产复苏的迹象。


记者注意到,光伏产业链上游环节也有一些细节变化出现,行业咨询机构InfoLink提到,硅料报价低价水平的下探有所趋缓,而高价水平略有上移趋势。


不过,该机构还是提醒,对于个别头部硅料厂家提价行为,仍须观察下游的接受程度,尤其是当前硅片价格持续低迷的走势短期难以逆转。需要强调的还有,当前仍然有部分买家持有相当数量的硅料库存,以及正在执行的前期签订的订单,该部分订单对应前期的价格水平、略低于新签单价格;另外部分用户开工水平维持较低水平,对于新签单需求不甚强烈。


下游产业链环节方面,根据硅业分会的报价,本周电池组件价格下跌,M10单晶TOPCon电池片成交价降至0.27元/W,182mm TOPCon双面双玻组件价格降至0.7元/W。InfoLink的报价略有差异,其中,P型与N型电池片价格皆与上周持平,另外,由于市场需求仍旧萎靡、低价影响整体价格仍出现下探,组件均价已开始向下贴近0.7元/W。


正如前述,四季度需求是影响光伏产业链价格的重要变量,旺季能否如期而至十分关键。但当前市场也存在一些不容忽视的因素,例如,硅业分会就提到,国庆节前一周,电池组件价格回落,其主要原因是近两月国内装机实际情况并不乐观,整体装机量也呈现下降趋势。


InfoLink更直言不讳地表明“各环节面临各自困难”,该机构认为,市场情况复杂,各环节均存在不同程度的价格与现金成本水平倒挂的情况,近期市场也已经陆续出现货款支付延期或逾期无法支付的现状,部分企业尝试通过物料抵扣对应货款等特殊方式维持运行,实则已经开始全面挑战个别企业的经营现金流情况。


InfoLink认为,四季度来临,面临终端组件拉货需求疲软的挑战,硅料价格继续尝试上调的难度不容小觑。硅片市场同样面临多重压力,由于当前市场上183N规格的成交价格未能达到卖方预期,导致部分厂家选择暂缓出货,也导致硅片库存量的持续攀升,据了解当前库存水平约落在50亿片附近,在市场需求低迷下,企业持续面临艰难的出货状况。


针对电池环节,InfoLink认为,随着10月份厂家加大减产力度,电池环节排产已与组件环节倒挂,在整体供需情况好转的预期下,电池厂家也正积极尝试上调报价,然而,由于组件价格并未止跌,电池片上涨仍然受制于组件端,短期之内,上下游的价格博弈仍会持续。


至于组件环节,四季度接单状况不明朗的情势持续加大厂家压力。InfoLink维持预测称,短期内组件价格修复回升较有难度,厂家价格竞争策略越来越激进。“国内招投标项目价格持续走低也验证厂家仍在积极抢单。部分激进企业以接单为唯一目的,暂时放弃盈利诉求,不排除10月整体价格将下落至0.7元/W以下,甚至贴近0.65元/W的价位。”

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